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Quando serve
Preventivi nelle email, contatti nei fogli e ricontatti affidati alla memoria. Rendiamo visibile chi segue il cliente, a che punto è l’offerta e cosa deve succedere dopo.
CRM e trattative · Movimentazione merci
CRM per seguire preventivi e trattative.
Cliente, mezzo richiesto, preventivo e prossimo ricontatto: tutto nello stesso posto. Organizziamo il CRM intorno al tuo reparto commerciale.
Creiamo il tuo CRM02
Cosa realizziamo
Fasi della trattativa, schede cliente, referenti, scadenze e viste per i commerciali. Configuriamo il CRM adatto al lavoro; importazione dei dati, collegamenti e affiancamento rientrano nel perimetro concordato.
In concreto
- Schede cliente, fasi delle trattative e referenti.
- Scadenze e viste su preventivi e ricontatti.
- Affiancamento al reparto commerciale, se previsto.
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Come misuriamo i risultati
Tempi di risposta, offerte aperte, ricontatti scaduti e ordini acquisiti. Controlliamo che il reparto commerciale usi davvero il sistema. Licenze e integrazioni restano voci distinte.
Parliamone
Più richieste, preventivi più rapidi o trattative da seguire?
Raccontaci come lavora la tua azienda e cosa vuoi migliorare. Costruiamo il sito, la campagna, lo strumento o il piano che serve alla tua attività.
Prima di parlarne
Domande frequenti su CRM e trattative
A cosa serve un CRM per chi vende e noleggia carrelli elevatori?
Un CRM organizza contatti, richieste, offerte e ricontatti in un sistema condiviso. Per un’azienda del settore aiuta a rendere visibili referente, stato e prossima attività di ogni opportunità, distinguendo esigenze come vendita, noleggio e assistenza secondo il processo concordato.
Il CRM deve sostituire il gestionale aziendale?
Non necessariamente. Il CRM segue relazioni e trattative; il gestionale può continuare a occuparsi delle proprie attività operative e amministrative. Prima di progettare collegamenti verifichiamo quali dati scambiare, chi li aggiorna e quali interfacce rendono possibile l’integrazione.
Potete riorganizzare un CRM già in uso?
Sì. Analizziamo fasi, campi, qualità dei dati e uso da parte delle persone, prima di proporre modifiche. L’intervento può riguardare viste operative, responsabilità, promemoria e pulizia delle informazioni, senza partire automaticamente dalla sostituzione del software.
Come si gestiscono richieste provenienti da sito, email e campagne?
Definiamo un flusso comune per raccogliere origine, contatto, esigenza e referente. I collegamenti automatici dipendono dagli strumenti disponibili; dove non sono possibili concordiamo una procedura sostenibile. L’obiettivo è rendere visibile il seguito della richiesta, evitando informazioni disperse.
Il CRM può ricordare di ricontattare un cliente dopo un preventivo?
Sì, possiamo impostare attività e promemoria legati alla fase della trattativa. Definiamo chi deve agire e con quali tempi, tenendo conto delle modalità commerciali dell’azienda. Eventuali invii automatici richiedono regole specifiche e un controllo sul contesto.
Quanto costa introdurre un CRM e cosa comprende il progetto?
L’investimento dipende da processi, utenti, dati da importare e integrazioni. Il progetto può comprendere configurazione, migrazione concordata e affiancamento del team. Licenze e collegamenti sono voci distinte. Valutiamo anche l’uso effettivo del sistema, oltre alla sua configurazione tecnica.